Intégration CRM pour les services de téléphonie Akxio SRL
DIAS Assurantie
DIAS Assurantie
Connecter DIAS Assurantie à votre plate-forme téléphonique est extrêmement important pour améliorer la satisfaction des clients et travailler plus efficacement. Grâce à notre outil d'intégration Bubble, lors d'un appel téléphonique entrant ou sortant, vous ne devez plus rechercher manuellement les données du client. Celles-ci apparaissent directement dans une notification pop-up sur l'écran de votre PC et, à partir de là, vous pouvez effectuer diverses actions telles que l'ouverture d'une fiche de relation.
Options d'intégration
La configuration de DIAS Assurantie peut se faire de deux manières : l'option A et l'option B. L'option A est basée sur l'utilisation du module téléphonique au sein même de DIAS Assurantie, de sorte que Bubble est utilisé comme une passerelle et que vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités de Bubble. L'intégration basée sur l'option A garantit qu'une carte de client est ouverte directement dans DIAS Assurantie. L'intégration basée sur l'option B vous offre beaucoup plus de possibilités et est décrite plus loin.
Notification pop-up
Bubble présente un certain nombre de caractéristiques uniques. Les informations qui peuvent être affichées et les boutons de la fenêtre contextuelle sont entièrement configurables en fonction des souhaits de l'utilisateur, du service ou de l'entreprise. Les informations à afficher dans la notification pop-up se trouvent sous l'onglet paramètres et les boutons disponibles sous l'onglet boutons. Lorsque vous transférez un appel à un collègue, les informations sur le client sont transférées avec l'appel et lorsque vous travaillez avec plusieurs écrans, vous pouvez choisir l'écran sur lequel vous souhaitez voir la fenêtre contextuelle. Par défaut, la fenêtre contextuelle est visible à partir du moment où votre softphone, deskphone ou autre appareil sonne jusqu'à la fin de l'appel, mais grâce aux différentes options de minuterie, vous pouvez même ajuster cette durée à vos préférences personnelles.
Fonctionnalités
Outre les capacités de notification par pop-up mentionnées ci-dessus, Bubble est équipé de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez activer plusieurs intégrations CRM sous le même utilisateur sans frais supplémentaires, ce qui peut être utile si vous utilisez plusieurs applications logicielles au sein de votre entreprise. Vous trouverez la liste complète des fonctionnalités sous l'onglet fonctions, mais nous avons déjà listé quelques unes d'entre elles pour vous :
- Composer un numéro de téléphone en un seul clic dans votre CRM, votre navigateur ou tout autre programme doté de la fonction Click & Call.
- Si plusieurs relations sont connues sous un même numéro, vous pouvez parcourir les résultats grâce à la fonction Multirésultats.
- La fonction Historique des appels vous permet de voir tous les moments de contact avec le numéro de téléphone au cours des 90 derniers jours, ce qui vous permet de savoir immédiatement quel collègue a eu le dernier contact.
- La fonction Note d'appel vous permet d'enregistrer immédiatement une note d'appel qui sera visible pour vous et vos collègues dans l'historique des appels.
- Connexion facile et sécurisée basée sur l'authentification unique (compte Microsoft, Google ou Apple).
Personnalisation
Pour répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est équipé du module Automations. Avec ce module, il est possible d'ajouter vos propres flux de type "si", "ceci", "cela". Pensez, par exemple, à l'exécution d'un script ou à l'ouverture automatique de l'écran de la note d'appel au lieu de devoir cliquer pour l'ouvrir.
Technique
La connexion de Bubble - et donc du connecteur CRM de DIAS Assurantie Software - à votre plate-forme téléphonique est très simple. La procédure diffère d'une plate-forme téléphonique à l'autre, mais toutes ont un point commun : vous ne devez pas être un technicien pour le faire.
-
Cliquez pour composer un numéro à partir du CRM
Lancez un appel téléphonique sortant en un clic de souris à partir de votre application CRM ou de n'importe quel site web.
-
Numérotation par raccourci clavier à partir du CRM
Un numéro de téléphone n'est pas cliquable dans votre CRM ? Grâce à cette fonction, vous pouvez quand même passer un appel.
-
Copier pour composer
Sélectionnez un numéro de téléphone et recevez une suggestion pour appeler directement.
-
Activity Hub
Dans l’Activity Hub, vous pouvez consulter des activités comme un journal d’appels avec des notes ou une transcription de la conversation qui doit encore être enregistrée dans le CRM. Vous pouvez choisir de le faire automatiquement ou manuellement. Les notes et transcriptions peuvent être modifiées avant d’être sauvegardées dans le CRM.
-
Assigner le journal d’appel au résultat de recherche
La fonctionnalité permet d’enregistrer des conversations dans le CRM en sélectionnant une entité à partir des résultats de recherche. Les résumés IA et/ou les notes manuelles sont directement associés à la bonne fiche.
-
Enregistrement des appels
Les informations relatives à l'appel peuvent être enregistrées directement dans votre CRM sous la fiche du client. Vous avez besoin de cette fonctionnalité mais elle n'est pas encore disponible pour votre intégration ? N'hésitez pas à nous contacter.
-
Enregistrement des appels (+transcription IA)
Les informations d’appel, les notes et une transcription IA de la conversation peuvent être enregistrées directement dans votre CRM sous la fiche client. Pour sauvegarder des transcriptions IA, la plateforme de téléphonie connectée doit prendre en charge cette fonction.
-
Fenêtre contextuelle multi-résultats
Un numéro de téléphone apparaît plusieurs fois dans votre application CRM ? Cliquez directement sur le résultat suivant. Vous avez besoin de cette fonctionnalité mais elle n'est pas encore disponible pour votre intégration ? N'hésitez pas à nous contacter.
-
Barre de recherche
Recherchez les informations de contact CRM à partir de la barre d'outils du bureau "SearchBar". À partir de là, vous pouvez ouvrir la fiche du client, démarrer un appel téléphonique directement, ouvrir un message email/WhatsApp/Microsoft Teams ou consulter l'historique de l'appel. Vous avez besoin de cette fonctionnalité mais elle n'est pas encore disponible pour votre intégration ? N'hésitez pas à nous contacter.
-
Bubble Desktop
Bubble est installé sur chaque utilisateur/poste de travail et fonctionne localement sur l'ordinateur de l'utilisateur.
-
Bubble Cloud
Bubble est hébergé dans le cloud, il n’est donc pas nécessaire d’installer quoi que ce soit localement. Remarque : Cette option nécessite la licence complémentaire Bubble Cloud. Pour l’hébergement cloud, il est toujours nécessaire que nos adresses IP cloud aient accès à l’environnement CRM/téléphonie.
- Autre
-
Cloner le modèle
Un modèle doit être utilisé lors du clonage des profils, car une autorisation utilisateur a lieu qui ne peut pas être clonée.
-
Ouverture automatique de la carte client
L'application CRM que vous utilisez est limitée dans ses fonctionnalités d'intégration de la téléphonie. Vous pouvez choisir d'ouvrir la fiche client automatiquement lors d'un appel entrant ou sortant ou en configurant un bouton dans la fenêtre à bulles pour ouvrir la fiche client manuellement. (Notez que les détails du client ne peuvent pas être affichés dans la bulle, mais seulement le numéro de téléphone de l'appelant, à moins que vous n'utilisiez également le connecteur CSV).
-
Bubble Desktop Pop-up
Bubble Desktop Pop-up est un ajout intelligent à votre espace de travail. Il vous suffit d’installer l’application sur votre PC Windows ou votre Mac, et vous profitez immédiatement de notifications contextuelles pratiques pour les appels entrants et sortants. Ainsi, vous savez non seulement qui vous appelle au bon moment, mais vous pouvez aussi agir immédiatement – ouvrir la fiche client, envoyer un message WhatsApp ou effectuer une autre action. Vous avez également accès à des fonctions familières telles que Cliquez & Appelez, la puissante SearchBar et un historique des appels clair et structuré.
-
Boutons spécifiques au CRM
Boutons spécifiques au CRM permettant, par exemple, d'ouvrir une fiche client ou de lancer d'autres actions. Voir l'onglet "boutons".
-
Notification contextuelle
En cas d'appel entrant, sortant ou transféré, vous recevez une notification immédiate contenant des informations sur le client.
-
Personnalisation des fenêtres contextuelles
Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide d'informations provenant de votre application de gestion de la relation client (CRM).
-
Signature unique
Plus besoin de se souvenir de plusieurs mots de passe, connectez-vous avec votre compte Microsoft, Google ou Apple.
-
Multi-langues
Déterminez la langue du contenu de la fenêtre contextuelle en ajoutant les mots dans la langue de votre choix.
-
Masquer les appelants internes
Vous ne voulez pas voir une fenêtre contextuelle lorsqu'un collègue vous appelle en interne ? Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
-
Résultat du tri
Vous préférez afficher d'abord les contacts plutôt que les entreprises lorsque vous utilisez la fonction "multirésultats" ? Décidez vous-même de l'ordre d'affichage.
-
Cliquez pour composer
Lancez un appel téléphonique sortant en un clic de souris à partir de n'importe quel site web.
-
Rappeler les conversations
En un seul clic, les fenêtres contextuelles de conversations terminées peuvent être récupérées pour afficher à nouveau les informations.
-
Rappeler
Vous pouvez rappeler le numéro de téléphone directement à partir d'un "pop-up récupéré" d'un simple clic de souris.
-
Minuterie de durée de conversation
Lors d'un appel téléphonique, une minuterie est visible dans la fenêtre contextuelle où la durée est affichée en secondes.
-
Historique des appels
Affichez le nom du collègue qui a parlé ou essayé d'appeler l'appelant pour la dernière fois au cours des trois derniers mois.
-
Notes d'appel
Enregistrez immédiatement les informations de votre conversation dans une note afin que toutes les informations soient visibles par vos collègues.
-
Nouvelles options
Avec une licence Bubble, vous avez toujours droit aux dernières fonctions qui peuvent être installées en un seul clic.
-
Notation des nombres
Si vous utilisez différentes notations de nombres dans votre CRM (déjà plus de 20 formats par défaut), vous pouvez les ajouter vous-même.
Boutons
Vous trouverez ci-dessous la liste des boutons disponibles. Il s'agit à la fois de fonctions spécifiques au CRM et de fonctions génériques de Bubble.
- Dias - Open
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
Paramètres
Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide des informations fournies par votre progiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres disponibles dans votre logiciel CRM.
- All the data from the CSV export of ODBC database
Compatibilité
Enreach UP
Microsoft Teams
Quels sont les avantages de Bubble pour votre organisation ?
Calcul
Temps gagné par an
€
Bulle d'investissement par an
€
Investissement total par an
Économies potentielles par an
€
Disclaimer: Ce calcul est basé sur 45 semaines de travail (8 heures par jour). Ce calcul ne prend pas en compte les investissements uniques ni les frais de licence facturés par le fournisseur de CRM. Aucun droit ne peut être tiré de ce calcul.
- Saving time by not having to ask for the customers name
- Answer the phone in a customer-friendly and personal way
- Improve team interaction by immediately seeing which colleague has had contact
- No manual and incorrect entering of customer data
- Instantly see who and why someone is calling
- More time and attention for the customer which leads to better customer satisfaction
- Calling directly from the customer data of your software application
- Connecting multiple software applications within the organization? No problem with Bubble!
- All functionalities this integration has to offer
- When transferring the call to your colleague the customer details are also transferred